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清远市保险行业协会（以下简称本会）成立于2004年6月25日，经前广东保监局审查同意并在清远市民政局登记注册。社会团体法人登记证统一社会信用代码:514418007649082626。业务指导单位：国家金融监督管理总局清远监管分局，主管..... |
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| 新华保险清远中支运营进职场之特殊复效规则宣导 |
| 时间： 2021-02-26 16:10 |
为加强前后线的联动，提升收展部客户服务专员的知识水平，新华保险清远中支开展了运营进职场的活动。
2月1日，由客户服务中心的徐婉莹老师在收展部早会上对客户服务专员及督管进行特殊复效的规则以及移动保全保单复效规范的宣导。徐老师重点介绍了移动保全2.0模块包含客户信息维护、续期交费信息变更、新增附加险、保单复效、年金满期金领取、续保险种转换、受益人变更、收付费方式变更、贷款清偿、追加保费、保全记录查询等功能，可实现在线查询、在线操作，让业务员足不出户实现全流程无纸化保全处理。接着，主要跟大家分享保单复效保全的操作全流程及规则。
通过此次宣导，在一定程度上巩固了业务伙伴的保全规则掌握，在今后展业时能更好的跟客户沟通交流。（新华保险 雷振民）
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